01

M&Aのメリット

譲渡企業

❏ 後継者問題の解決
❏ 従業員の雇用継続
❏ 個人保証債務問題の解決
❏ 売却利益の獲得
❏ 戦略的な事業承継の実現
❏ 顧客サービスの継続  
❏ 選択と集中による経営改善   など

譲受企業

​❏ 買収・合併によるシナジー効果による成長戦略実現
❏ 新たな市場への進出
❏ 新たな事業への進出
❏ 経営資源の拡大
❏ サービス・商品の拡充
❏ 優秀な人材の確保   など

M&A 5つの流れ

譲渡企業(売り手)

​※1 ノンネームとは

譲渡を希望する企業の会社名などを開示しない状態で、該当企業が特定されないように、業種・地域・概算の規模等必要最低限の情報のみで、その概要を簡単にまとめた書類です。

※2 PMIとは

Post Merger Integration(ポスト・マージャー・インテグレーション)の略です。

一般的にM&A(企業合併・企業買収)成立後、新組織体制にて統合によるシナジー効果を実現化するために、当初目標企業価値向上と成長を促すマネジメントのしくみを構築・推進させる統合プロセス全体のことを指します。M&Aが企業にもたらす成果は、このPMIの良し悪しで決定するといわれております。

ACTION 1

​❏個別相談

​❏アドバイザリー契約締結

 (または仲介契約)

​❏提出資料の分析・診断

❏企業評価

❏企業概要書作成(ノンネーム※1)

❏候補先選出・選定

中小企業診断士

ACTION 2

​❏経営幹部面談

​❏企業訪問

​❏契約条件交渉

❏基本合意契約締結

中小企業診断士

ACTION 3

​❏買収監査

(各種デューデリジェンス​)

★実行および費用負担は譲受企業★

弁護士・公認会計士

弁理士・社会保険労務士

各士業(適宜)

ACTION 4

​❏最終条件交渉

​❏最終契約締結

​❏決済

中小企業診断士

​弁護士(適宜)

​司法書士(適宜)  行政書士(適宜)

ACTION 5

​❏ PMI ※2​

①経営統合

  • 経営理念マネジメント経営戦略

②業務統合

  • 人材・組織・インフラ統合

  • 業務管理システム統合

③企業意識統合

  • 企業風土統合     など

​社会保険労務士

​中小企業診断士

各士業(適宜)

譲受企業(買い手)

ACTION 1

❏企業概要書検討(ノンネーム※1)

❏秘密保持契約締結

❏アドバイザリー契約締結

 (または仲介契約)

​❏詳細概要書検討

中小企業診断士

ACTION 2

​❏経営幹部面談

​❏企業訪問

​❏契約条件交渉

❏基本合意契約締結

中小企業診断士

ACTION 3

​❏買収監査

(各種デューデリジェンス​)

弁護士・公認会計士

弁理士・社会保険労務士

各士業(適宜)

ACTION 4

​❏最終条件交渉

​❏最終契約締結

​❏決済

中小企業診断士

​弁護士(適宜)

​司法書士(適宜) 行政書士(適宜)

ACTION 5

​❏ PMI ※2​

①経営統合

  • 経営理念マネジメント経営戦略

②業務統合

  • 人材・組織・インフラ統合

  • 業務管理システム統合

③企業意識統合

  • 企業風土統合           など

​社会保険労務士

​中小企業診断士

各士業(適宜)

​※1 ノンネームとは

譲渡を希望する企業の会社名などを開示しない状態で、該当企業が特定されないように、業種・地域・概算の規模等必要最低限の情報のみで、その概要を簡単にまとめた書類です。

※2 PMIとは

Post Merger Integration(ポスト・マージャー・インテグレーション)の略です。

一般的にM&A(企業合併・企業買収)成立後、新組織体制にて統合によるシナジー効果を実現化するために、当初目標企業価値向上と成長を促すマネジメントのしくみを構築・推進させる統合プロセス全体のことを指します。M&Aが企業にもたらす成果は、このPMIの良し悪しで決定するといわれております。

M&Aについての お問い合わせ

9:00~18:00(土・日・祝・休業日を除く)

まずは、お気軽にご連絡ください。

※ ご相談いただきました情報は、守秘義務により外部へ漏れることは一切ございません。

Copyright © Fukuoka General Consulting All rights reserved.

  • 福岡総合コンサルティングのFB