01
Ｍ＆Ａのメリット
譲渡企業
❏ 後継者問題の解決
❏ 従業員の雇用継続
❏ 個人保証債務問題の解決
❏ 売却利益の獲得
❏ 戦略的な事業承継の実現
❏ 顧客サービスの継続
❏ 選択と集中による経営改善 など
譲受企業
❏ 買収・合併によるシナジー効果による成長戦略実現
❏ 新たな市場への進出
❏ 新たな事業への進出
❏ 経営資源の拡大
❏ サービス・商品の拡充
❏ 優秀な人材の確保 など
Ｍ＆Ａ 5つの流れ
譲渡企業（売り手）
※1 ノンネームとは
譲渡を希望する企業の会社名などを開示しない状態で、該当企業が特定されないように、業種・地域・概算の規模等必要最低限の情報のみで、その概要を簡単にまとめた書類です。
※2 PMIとは
Post Merger Integration（ポスト・マージャー・インテグレーション）の略です。
一般的にM&A（企業合併・企業買収）成立後、新組織体制にて統合によるシナジー効果を実現化するために、当初目標企業価値向上と成長を促すマネジメントのしくみを構築・推進させる統合プロセス全体のことを指します。M&Aが企業にもたらす成果は、このPMIの良し悪しで決定するといわれております。
ACTION 1
❏個別相談
❏アドバイザリー契約締結
(または仲介契約）
❏提出資料の分析・診断
❏企業評価
❏企業概要書作成(ノンネーム※1)
❏候補先選出・選定
中小企業診断士
ACTION 2
❏経営幹部面談
❏企業訪問
❏契約条件交渉
❏基本合意契約締結
中小企業診断士
ACTION 3
❏買収監査
(各種デューデリジェンス)
★実行および費用負担は譲受企業★
弁護士・公認会計士
弁理士・社会保険労務士
各士業(適宜)
ACTION 4
❏最終条件交渉
❏最終契約締結
❏決済
中小企業診断士
弁護士(適宜）
司法書士(適宜) 行政書士(適宜)
ACTION 5
社会保険労務士
中小企業診断士
各士業(適宜)
譲受企業（買い手）
ACTION 1
❏企業概要書検討(ノンネーム※1)
❏秘密保持契約締結
❏アドバイザリー契約締結
(または仲介契約）
❏詳細概要書検討
中小企業診断士
ACTION 2
❏経営幹部面談
❏企業訪問
❏契約条件交渉
❏基本合意契約締結
中小企業診断士
ACTION 3
❏買収監査
(各種デューデリジェンス)
弁護士・公認会計士
弁理士・社会保険労務士
各士業(適宜)
ACTION 4
❏最終条件交渉
❏最終契約締結
❏決済
中小企業診断士
弁護士(適宜）
司法書士(適宜) 行政書士(適宜)
ACTION 5
社会保険労務士
中小企業診断士
各士業(適宜)
※1 ノンネームとは
譲渡を希望する企業の会社名などを開示しない状態で、該当企業が特定されないように、業種・地域・概算の規模等必要最低限の情報のみで、その概要を簡単にまとめた書類です。
※2 PMIとは
Post Merger Integration（ポスト・マージャー・インテグレーション）の略です。
一般的にM&A（企業合併・企業買収）成立後、新組織体制にて統合によるシナジー効果を実現化するために、当初目標企業価値向上と成長を促すマネジメントのしくみを構築・推進させる統合プロセス全体のことを指します。M&Aが企業にもたらす成果は、このPMIの良し悪しで決定するといわれております。
M&Aについての お問い合わせ
９:００～１８:００（土・日・祝・休業日を除く）
